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仕事リストマニュアル

概要(ワークフロー)

仕事リストは受注書のリストです。受注書は「受付中」「見積り中」「作成中」「完成(請求待ち)」「請求済み」の5つの受注状況によって分類されワークフローを形成します。入金済みまたはボツになったものは終わった案件としてワークフローから外れます。

受注状況はリストにある受注状況操作ボタンで変更できます。受注状況について詳しくは伝票処理/ステータスエリアをご参照ください。

受付中
見積り中
作成中
完成(請求待ち)
請求済み
  • 受付中/受注状況が受付中の案件をリストします。
  • 見積り中/受注状況が見積り中の案件をリストします。
  • 作成中/受注状況が作成中の案件をリストします。
    受注状況が作業中の場合、スターを表示します。
    スターはリスト上で案件を以下の3種類に分類します。

     未処理
     外注
     当店

    未手配の案件、外注に出している案件、当店で対応する案件がひと目で分かります。なお、「未処理」などのラベルは任意に変更可能です。
    ※ ★を押すごとに色が変わります。

  • 完成(請求待ち)/受注状況が完成(請求待ち)の案件をリストします。
    締日が過ぎるとマークが表示されます。
  • 請求済み/受注状況が請求済みの案件をリストします。
    支払日が過ぎるとマークが表示されます。

概要(ブックマーク)

ブックマークは作業リンクを記録します。大抵の場合はURLです。オプションとしてログイン情報も記録できます。IDまたはPWを押すとクリップボードにコピーします。GOを押すとリンク先にジャンプします。[ー]を押すと削除します。

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