FileMakerProを活用して仕事を効率化しよう!

初期設定タブ各部の説明

①会社情報

会社情報は必須項目で、請求書などの各種伝票に表示されます。

  • 会社情報の入力
    会社名〜メールアドレスは必須です。
  • ホームページはあれば入力してください。
  • 消費税率/現在の消費税率
  • 自社締日/五十日末が選べます。
  • インボイスナンバーはあれば入力してください。
  • 会社ロゴ(W201px×H73px)

※ 以下は請求書(単)の印刷例です。

②振込先口座

振込先1と2の2つ登録可能です。得意先別に切り替えることができます。

③データー移行ツアー

古いバージョンのカンタンProからデーターを移行する場合に実行します。詳しくはデーター移行ツアーの詳細をご確認ください。
※ 移行できるかどうかはやってみないとわかりません。
初期化などを行うため、実行する場合は必ずバックアップをとってから実行してください。

④詳細設定

  • メール署名
    お客様用と協力会社用のメールの署名を設定します。メールクライアントでは「署名なし」にしておいきます。

メール挿入文

  • メール件名接頭語
    メールを送信する際の件名の先頭に固定のテキストを入れたい場合に設定します。
  • その他のメール件名
    見積り・納品・請求確認・受注承諾・この件でメール……などの受発注に関わるメール以外に、得意先や協力会社タブにあるメールのリンクからメールを送る際の件名を設定できます。
  • 罫線1〜3
    メールに挿入される罫線です。デフォルトのままで良いでしょう。

  • 注文承諾メール付記
  • 見積り注意書き
  • お支払い後の手順
  • 納品書挿入文:送り状
  • 納品書挿入文
  • 請求確認メール挨拶

メール配信

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